持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
10
持续持有
1
新增持仓
1
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 70.3% 降至 66.0%。新进了 1 只股票，包括工商银行(3.7%)；退出了 1 只股票，包括阿里巴巴-W(4.0%)。调仓方面，对 中国太保 加仓明显，持仓占比提升 0.84 个百分点；同时减持了 世纪华通，占比下降 3.62 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 9.46% | 9.83% | -0.37% | -0.08万股 (-4.8%) | - |
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中国移动
SZ00941
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持续持有 | 9.28% | 9.03% | +0.25% | -0.60万股 (-5.0%) | - |
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中国太保
SZ02601
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持续持有 | 8.04% | 7.20% | +0.84% | -3.22万股 (-12.2%) | ↑1 |
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中国电信
SZ00728
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持续持有 | 7.08% | 7.12% | -0.04% | -18.80万股 (-12.4%) | ↑1 |
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阳光保险
SZ06963
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持续持有 | 5.62% | 4.98% | +0.64% | 不变 | ↑3 |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 5.37% | 5.51% | -0.14% | -3.17万股 (-30.6%) | ↑1 |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 5.29% | 4.49% | +0.80% | 不变 | ↑2 |
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世纪华通
SZ002602
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持续持有 | 4.78% | 8.40% | -3.62% | -16.32万股 (-38.9%) | ↓5 |
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英科医疗
SZ300677
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持续持有 | 3.83% | 6.10% | -2.27% | -8.17万股 (-47.6%) | ↓3 |
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工商银行
SZ01398
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新增 | 3.73% | - | - | 60.10万股 | 新进第10 |
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中国平安
SZ02318
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持续持有 | 3.51% | 3.68% | -0.17% | -2.40万股 (-30.6%) | - |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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不在前10 | - | 3.98% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性