持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 47.0% 提升至 54.5%。新进了 2 只股票，包括中国太平(5.2%)、中国太保(3.5%)；退出了 2 只股票，包括新华保险(3.8%)、新华保险(2.0%)。调仓方面，对 中国平安 加仓明显，持仓占比提升 3.07 个百分点；同时减持了 香港交易所，占比下降 2.10 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国平安
SZ02318
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持续持有 | 9.16% | 6.09% | +3.07% | +0.90万股 (25.0%) | ↑1 |
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中国人寿
SZ02628
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持续持有 | 6.93% | 6.70% | +0.23% | -1.40万股 (-14.7%) | ↓1 |
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中国太保
SZ02601
|
持续持有 | 5.37% | 4.47% | +0.90% | +0.36万股 (8.0%) | ↑1 |
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中国太平
SZ00966
|
新增 | 5.23% | - | - | 8.96万股 | 新进第4 |
|
友邦保险
SZ01299
|
持续持有 | 4.74% | 3.14% | +1.60% | +0.58万股 (43.9%) | ↑5 |
|
阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 4.18% | 4.05% | +0.13% | +0.22万股 (30.6%) | - |
|
汇丰控股
SZ00005
|
持续持有 | 4.13% | 3.21% | +0.92% | +0.16万股 (17.4%) | ↑1 |
|
腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 4.12% | 4.44% | -0.32% | +0.01万股 (4.8%) | ↓3 |
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香港交易所
SZ00388
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持续持有 | 3.82% | 5.92% | -2.10% | -0.12万股 (-28.6%) | ↓6 |
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中国太保
SH601601
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新增 | 3.55% | - | - | 2.45万股 | 新进第10 |
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中国人民保险集团
SZ01339
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持续持有 | 3.27% | 3.17% | +0.10% | +0.90万股 (6.2%) | ↓2 |
|
新华保险
SZ01336
|
不在前10 | - | 3.81% | - | - | 原第7 |
|
新华保险
SH601336
|
不在前10 | - | 1.97% | - | - | 原第11 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性