持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
5
新增持仓
1
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 84.4% 提升至 94.5%。新进了 5 只股票，包括国泰海通(3.0%)、中国太平(3.0%)、中国人民保险集团(2.9%) 等；退出了 1 只股票，包括九方智投控股(8.7%)。调仓方面，对 中国太保 加仓明显，持仓占比提升 1.49 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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新华保险
SZ01336
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持续持有 | 10.14% | 9.18% | +0.96% | -0.32万股 (-8.1%) | ↑2 |
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中国平安
SZ02318
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持续持有 | 10.07% | 8.97% | +1.10% | -0.35万股 (-10.4%) | ↑3 |
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中国太保
SZ02601
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持续持有 | 9.90% | 8.41% | +1.49% | +0.08万股 (1.5%) | ↑6 |
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香港交易所
SZ00388
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持续持有 | 9.66% | 9.60% | +0.06% | +0.03万股 (7.0%) | ↓3 |
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中国人寿
SZ02628
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持续持有 | 9.59% | 8.81% | +0.78% | -1.10万股 (-13.9%) | ↑2 |
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友邦保险
SZ01299
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持续持有 | 9.47% | 9.42% | +0.05% | -0.20万股 (-8.0%) | ↓4 |
|
中信股份
SZ00267
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持续持有 | 9.26% | 8.88% | +0.38% | -0.50万股 (-3.2%) | ↓1 |
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中国财险
SZ02328
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持续持有 | 8.93% | 9.04% | -0.11% | +0.40万股 (3.9%) | ↓4 |
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国泰海通
SZ02611
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新增 | 2.98% | - | - | 3.48万股 | 新进第9 |
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中国太平
SZ00966
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新增 | 2.95% | - | - | 3.06万股 | 新进第10 |
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中国人民保险集团
SZ01339
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新增 | 2.92% | - | - | 8.40万股 | 新进第11 |
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广发证券
SZ01776
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持续持有 | 2.90% | 3.40% | -0.50% | -0.12万股 (-3.6%) | ↓2 |
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中信证券
SZ06030
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新增 | 2.89% | - | - | 2.05万股 | 新进第13 |
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华泰证券
SZ06886
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新增 | 2.87% | - | - | 2.96万股 | 新进第14 |
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九方智投控股
SZ09636
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不在前10 | - | 8.66% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性