持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 13.9% 降至 12.8%。新进了 4 只股票，包括伯克希尔哈撒韦-B(2.0%)、博通(1.1%)、卡特彼勒(0.9%) 等；退出了 4 只股票，包括奈飞(0.5%)、亚马逊(0.7%)、Arista Networks Inc(0.7%) 等。调仓方面，对 谷歌-A 加仓明显，持仓占比提升 0.64 个百分点；同时减持了 英伟达，占比下降 1.56 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
谷歌-A
GOOGL
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持续持有 | 2.23% | 1.59% | +0.64% | +0.33万股 (150.0%) | ↑3 |
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伯克希尔哈撒韦-B
BRK_B
|
新增 | 1.96% | - | - | 0.30万股 | 新进第2 |
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苹果
AAPL
|
持续持有 | 1.23% | 0.76% | +0.47% | +0.25万股 (250.0%) | ↑4 |
|
英伟达
NVDA
|
持续持有 | 1.21% | 2.77% | -1.56% | 不变 | ↓3 |
|
特斯拉
TSLA
|
持续持有 | 1.17% | 1.85% | -0.68% | +0.06万股 (42.9%) | ↓2 |
|
Palantir Technologies Inc-A
PLTR
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持续持有 | 1.15% | 1.08% | +0.07% | +0.30万股 (150.0%) | - |
|
博通
AVGO
|
新增 | 1.12% | - | - | 0.25万股 | 新进第7 |
|
微软
MSFT
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持续持有 | 1.00% | 2.31% | -1.31% | +0.01万股 (6.7%) | ↓6 |
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卡特彼勒
CAT
|
新增 | 0.89% | - | - | 0.12万股 | 新进第9 |
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南方铜业
SCCO
|
新增 | 0.84% | - | - | 0.45万股 | 新进第10 |
|
奈飞
NFLX
|
不在前10 | - | 0.53% | - | - | 原第10 |
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亚马逊
AMZN
|
不在前10 | - | 0.72% | - | - | 原第9 |
|
Arista Networks Inc
ANET
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不在前10 | - | 0.74% | - | - | 原第8 |
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Meta Platforms Inc-A
META
|
不在前10 | - | 1.53% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性