持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
6
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 52.8% 提升至 67.8%。新进了 6 只股票，包括工商银行(8.3%)、中国平安(7.3%)、中国财险(6.5%) 等；退出了 5 只股票，包括指南针(3.1%)、成都银行(4.5%)、同花顺(5.5%) 等。调仓方面，对 衢州发展 加仓明显，持仓占比提升 2.41 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
衢州发展
SH600208
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持续持有 | 9.39% | 6.98% | +2.41% | 不变 | ↑1 |
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工商银行
SH601398
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新增 | 8.35% | - | - | 53.02万股 | 新进第2 |
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中国平安
SH601318
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新增 | 7.28% | - | - | 5.36万股 | 新进第3 |
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中国人民保险集团
SZ01339
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持续持有 | 7.18% | 6.36% | +0.82% | -21.60万股 (-26.7%) | ↓1 |
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中国财险
SZ02328
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新增 | 6.49% | - | - | 22.10万股 | 新进第5 |
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杭州银行
SH600926
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持续持有 | 5.92% | 5.05% | +0.87% | -6.63万股 (-25.4%) | ↓1 |
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江苏银行
SH600919
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持续持有 | 5.70% | 4.74% | +0.96% | -9.78万股 (-26.2%) | ↓1 |
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中国太保
SH601601
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新增 | 5.55% | - | - | 6.67万股 | 新进第8 |
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东方雨虹
SZ002271
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新增 | 5.08% | - | - | 18.83万股 | 新进第9 |
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广发证券
SZ000776
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持续持有 | 4.67% | 3.01% | +1.66% | 不变 | - |
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中国平安
SZ02318
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新增 | 2.22% | - | - | 1.90万股 | 新进第11 |
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指南针
SZ300803
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不在前10 | - | 3.15% | - | - | 原第9 |
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成都银行
SH601838
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不在前10 | - | 4.50% | - | - | 原第7 |
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同花顺
SZ300033
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不在前10 | - | 5.50% | - | - | 原第4 |
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九方智投控股
SZ09636
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不在前10 | - | 9.87% | - | - | 原第1 |
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张江高科
SH600895
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不在前10 | - | 3.60% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性