持仓变动分析
对比报告期：2023-12-31 vs 2023-09-30
3
持续持有
8
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2023-12-31)相比上季度(2023-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 59.4% 提升至 62.9%。新进了 8 只股票，包括中信证券(6.2%)、新华保险(6.1%)、中国人寿(5.9%) 等；退出了 7 只股票，包括建设银行(6.3%)、光大证券(5.8%)、中信建投(5.5%) 等。调仓方面，对 国泰君安 加仓明显，持仓占比提升 1.45 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
国泰君安
SH601211
|
持续持有 | 7.31% | 5.86% | +1.45% | 不变 | ↑6 |
|
光大银行
SH601818
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持续持有 | 6.90% | 6.00% | +0.90% | 不变 | ↑4 |
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中信证券
SH600030
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新增 | 6.22% | - | - | 28.00万股 | 新进第3 |
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新华保险
SH601336
|
新增 | 6.12% | - | - | 18.00万股 | 新进第4 |
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平安银行
SZ000001
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持续持有 | 5.94% | 6.02% | -0.08% | -2.00万股 (-3.3%) | - |
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中国人寿
SH601628
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新增 | 5.88% | - | - | 19.00万股 | 新进第6 |
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海通证券
SH600837
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新增 | 5.83% | - | - | 57.00万股 | 新进第7 |
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申万宏源
SZ000166
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新增 | 5.82% | - | - | 120.00万股 | 新进第8 |
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中国人保
SH601319
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新增 | 5.81% | - | - | 110.00万股 | 新进第9 |
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浙商银行
SH601916
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新增 | 5.50% | - | - | 200.00万股 | 新进第10 |
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华泰证券
SH601688
|
新增 | 1.52% | - | - | 10.00万股 | 新进第11 |
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建设银行
SH601939
|
不在前10 | - | 6.27% | - | - | 原第1 |
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光大证券
SH601788
|
不在前10 | - | 5.82% | - | - | 原第8 |
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中信建投
SH601066
|
不在前10 | - | 5.51% | - | - | 原第9 |
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兴业银行
SH601166
|
不在前10 | - | 6.13% | - | - | 原第3 |
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万科A
SZ000002
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不在前10 | - | 5.51% | - | - | 原第10 |
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中国平安
SH601318
|
不在前10 | - | 6.06% | - | - | 原第4 |
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工商银行
SH601398
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不在前10 | - | 6.21% | - | - | 原第2 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性